助理理财规划师属于技术职称，是专门从事理财规划业务的从业人员，属于三级资格。理财规划师分为一级、二级、三级，助理理财规划师即是国家职业资格三级。为了适应市场需要，2003年初，劳动和社会保障部颁布了《理财规划师国家职业标准》，将理财规划师职业作为正式职业。法规知识表明，为了确保考试认证的规范化、科学化，考试一般为每年两次。在专家委员会的指导下，经过不断摸索、总结经验，考试认证受到了热烈响应。

理财规划师的考试认证系统基本完善，在全国范围铺开。学习、培训、考试、认证成为金融机构人员、企业财务人员、大学财经职业预备人员热烈追捧的一个方向。参加理财规划师的学习和考试认证，正当其时。按照人社部制定的国家职业标准，助理理财规划师的定义为运用理财规划原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标提供综合性理财咨询服务的人员。

报名条件包括连续从事本职业工作年限、学历证书等条件。培训费用根据级别不同，助理理财规划师为1800元，理财规划师为3600元。考试一般安排在本单位或当地大学进行。证书由国家人力资源和社会保障部颁发，可查询证书号。具体成绩可找当地劳动保障局职业技能鉴定中心或劳动就业培训中心查询。