理财规划师在金融服务领域扮演关键角色，他们提供综合理财咨询与规划，帮助个人和家庭实现财务目标与自由。执行此任务，理财规划师需具备金融知识、技能，以及卓越的沟通、分析和判断能力，以有效与客户交流。

理财规划师的报名要求包括：年龄在16-60周岁，健康无病；高中及以上学历；完成120学时的专业培训并获得结业证书；拥有10年以上相关工作经历。考试科目为理财规划师基础知识与专业技能，可通过各地统考或机考完成。

理财规划师报名条件简化如下：具备以下任一条件：工作13年或以上；取得三级证书后工作5年以上；取得三级证书后，4年以上工作经验并完成二级正规培训并获得证书；拥有本科学历，工作5年以上；具备本科学历，取得三级证书后，4年以上工作经验并完成正规培训；具备本科学历，取得三级证书后，3年以上工作经验并完成二级正规培训；拥有硕士学历，工作2年以上。

理财规划师需具备金融知识与技能，通过专业培训并获得认证。他们能够在银行、证券、保险、投资、财务咨询、私人财富管理等单位找到职业发展道路。

随着财富管理和理财规划需求增长，理财规划师就业前景明朗。他们将为社会经济贡献更多力量，职业发展空间广阔。