理财规划师国家职业资格认证的诞生和发展可以追溯到2002年。当年，由刘彦斌先生，现任国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书长和东方华尔金融咨询有限责任公司副董事长，受劳动和社会保障部职业技能鉴定中心的委托，他主导编撰了《理财规划师国家职业标准》。这标志着理财规划师职业资格认证的初步构想开始实施，同时也开启了相关教材的编撰工作。

2003年，理财规划师这一职业正式被国家劳动和社会保障部推向了公众视野。这一职业的设立，为个人和企业的金融规划需求提供了专业的标准化服务。

随后，2004年，国家职业技能资格鉴定专家委员会理财规划师专业委员会成立，进一步推动了这一职业的专业化进程。2005年，北京东方华尔金融咨询有限公司和中国人民大学联手，在北京举办了全国首个理财规划师国家职业资格实验性鉴定培训班，首批42人通过考试，获得了国家认可的理财规划师资格，这是我国理财规划师职业发展的里程碑。

2006年，理财规划师职业被正式列入全国职业资格统一鉴定范畴，这扩大了其在全国范围内的影响力。2007年，认证考试的参与人数达到了近3万人，显示出公众对于理财规划师职业的认可度日益提高。

至今，我国国家理财规划师的保有量已超过8万人，形成了中国理财师行业中的主流和权威力量。这一系列的发展，见证了理财规划师职业从无到有，从实验到普及，从专业到权威的稳健成长历程。