取得理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作三年以上，需完成高级理财规划师正规培训，并取得结业证书。

查询证书可访问国家理财规划师考试网的资格证书查询页面。证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，通常在成绩公布后的两个月内发放。

若证书遗失，需向培训机构提交遗失声明，培训机构将协助调查并在确认遗失属实后，向人力资源和社会保障部提交补办申请。补办成功后，需支付四元工本费。

理财规划师是指运用理财规划原理、技术和方法，为个人、家庭、中小企业及机构提供全方位综合性理财咨询服务的专业人员。他们必须全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供个性化、切实可行的理财方案。

理财规划师还需具备持续学习的能力，不断修正和完善理财方案，以满足客户长期且不断变化的财务需求。这需要他们具备深厚的专业知识和敏锐的市场洞察力，确保所提供的方案能够有效应对各种经济环境的变化。

理财规划服务覆盖个人财务规划、投资理财、税务规划、遗产规划等多个方面，旨在帮助客户实现财务目标，提高生活品质。理财规划师需要具备高度的责任心和诚信，确保客户的财务安全和利益最大化。

此外，理财规划师还需具备良好的沟通技巧，能够与客户建立信任关系，深入了解客户需求，提供贴心的理财建议。他们还需保持职业操守，遵守行业规范，确保所提供的服务符合职业道德和法律法规的要求。