一、客户经理的职责包括：

1. 根据公司销售任务开展销售工作，完成各项销售指标。

2. 根据公司业务发展主导方向积极拓展新客户。

3. 依据客户需求的特点，为客户提供最佳产品解决方案。

4. 负责与客户之间的商务谈判，建立和维护客户关系，提高合同额和利润率。

5. 负责协调各种内部、外部资源，解决在项目实施过程中出现的问题，提升客户满意度。

6. 定期对客户进行回访，了解客户的需求及潜在需求，以提高客户满意度，促进客户二次开发。

7. 完成上级领导交待的其他工作事项。

任职资格：

1. 具有团队合作意识和较强的执行能力，有销售管理工作经历者优先。

2. 拥有丰富的客户资源和客户关系，业绩优秀。

3. 具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力，以及分析和解决问题的能力。

4. 拥有强烈的事业心，具备一定的领导能力。

二、理财经理的职责包括：

1. 结合公司目标客户特征，开发与拓展高净值客户渠道，实现客户转化目标。

2. 开拓不同渠道的合作资源，挖掘同业或跨业的合作机会。

3. 结合公司产品策略，制定线下投资者跟进行动计划并落实方案。

4. 对公司金融产品进行包装与营销，将产品与市场营销有效结合。

5. 配合公司落实市场拓客活动的相关高净值客户邀约工作。

任职资格：

1. 拥有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历，海外留学背景者优先考虑。

2. 熟练掌握营销与传播，有奢侈品、媒体市场工作经验者优先考虑。

3. 拥有高端跨品牌合作资源、高端社群（如高端俱乐部、商学院、商会等）资源丰富者优先考虑。

4. 对金融行业兴趣浓厚，学习能力强。

5. 善于沟通，具备较强的营销技巧。