东方雨虹于2016年重回成长快车道，通过战略调整和业务创新，实现业绩增长。公司强化在保温施工业务、零售业务、工长渠道（虹哥会）等领域的布局，工程业务亮点频出，如TPO、HDPE供不应求，公司积极扩产。同时，公司服务模式、定价策略的优化，以及对销售结构的调整，使得销售状况改善，展现出强大的自我调节能力和收入增长潜力。2016年，东方雨虹有望重新步入成长快车道，年内将受益于稳增长政策，预计EPS分别为0.87、1.04、1.30，是低估值成长品种，维持“买入”评级。

中国铁建在2015年中报显示，营业收入2628.94亿元，净利润增长6.98%，毛利率提升至10.96%。公司通过优化管理费用、销售费用，提升盈利能力，转负为正的经营活动产生的现金流量净额，体现了公司积极应对市场挑战，推动业务发展的能力。面对国内经济下行、基础设施领域竞争加剧的环境，中国铁建借力一带一路和国企改革的东风，海外业务开展稳定，有望实现业务扩张。公司盈利能力增强，新签合同额虽不及预期，但海外收入增长6.72%，在手海外项目和订单为未来增长奠定基础。考虑到国企改革预期，公司有望获得进一步发展动力。预计2015、2016年EPS分别为1.02、1.08元，PE分别为13、12，给予“买入”评级。

利源精制上半年业绩增速17%，略高于预期。财务费用激增影响了业绩增速，若不考虑财务费用的影响，实际业绩增速应在30%左右。在建工程集中转固带来了一定压力，但新增3万吨轨道交通铝型材深加工产能，可抵消折旧增加的影响，成为新的利润增长点。公司正推进定增计划，向高端装备制造商转型，预计在3年内陆续达产，届时公司将完成转型。预计2015-2017年净利润分别为4.84、6.23、7.85亿元，EPS分别为0.52、0.67、0.84元，维持“增持”评级。

时代新材的轨道交通和风电业务增长迅速。预计2015年轨道交通业务保持15%以上的增长，风电市场增长50%，营业收入将达到20亿元，整体毛利率达到20%以上。公司在新兴产业市场开拓顺利，环保产业和军工项目储备丰富，预计2015年销售收入为3亿，利润为2000万元。战略目标聚焦于高分子复合材料研究及工程化应用，面向轨道交通、汽车、风力发电、特种装备和海外市场。预计2015年、2016年EPS分别为0.49元、0.39元，给予中性评级。

中国中铁前三季收入增速为0.15%，净利润同比增长11.8%。主动战略调整导致物贸板块收入下降，是影响总营收增幅的主要原因。毛利率提升0.39个百分点，净利率持平。新签订单降幅收窄，海外订单同比增加。未来公司将受益于“一带一路”政策催化，在铁总牵头下积极参与中老、中泰、印尼高铁投标建设，加快铁路“走出去”步伐。预计15-17年净利润增速分别为15%、16%、17%，EPS分别是0.52、0.61、0.71元，对应PE为24X、20X、17X，维持“增持”评级。

神州高铁签署战略合作协议，加强研发力量，抢占市场先机。公司与南京航空航天大学合作，提升新产品开发与人才培养能力。与中国机械进出口有限公司、中国轨道装备工程有限公司合作，借船出海，拓展海外市场。预计2015~2017年实现收入分别为1065、1274、1524百万元，净利润分别为194、229、273百万元，对应EPS 0.08、0.09、0.11元。维持“谨慎增持”评级。