2009年7月，甘犁教授与中国人民银行研究局领导会面，讨论了在中国进行家庭金融调查的必要性和可行性。

同年7月24日，甘犁教授组织尹志超、贾男老师与几位博士生讨论家庭金融调查，随后开始问卷设计的准备工作。

2009年9月16日，甘犁教授向学校提交了开展中国家庭金融调查的报告，学校决定拨付启动经费。

9月17日，中国人民银行研究局局长张建华与赵德武校长、马骁副校长会谈，一致同意合作进行中国家庭金融调查。

2009年11月30日，甘犁教授邀请北京大学中国健康与养老追踪调查项目主管孙妍博士研讨调查方法和调查问卷。

2010年3月，在中国人民银行成都分行的配合下，尹志超、袁燕、贾南老师带领学生在成都双流县和浦江县进行问卷测试。

同年4月3日，中国家庭金融调查与研究中心在四川成都、西南财经大学宣告成立。

中心尹志超、袁燕、贾南老师与中国人民银行伍朝明副处长参加美国消费金融调查培训，并访问芝加哥大学民意调查中心、密歇根大学数据调查研究中心和美联储，获得了家庭金融调查的技术支持。

2010年5月，尹志超老师与北京大学中国社会调查中心邱泽奇教授和北京大学中国健康与养老追踪调查项目负责人赵耀辉教授共同探讨入户调查的技术问题。

同年6月，贾男老师与高平博士赴中国人民大学参加调查绘图培训。

6月到7月，中心工作人员孙沛参加北京大学中国健康与养老追踪调查项目绘图抽样软件开发工作。

2010年7月，中心修改后的问卷提交给国内外专家评审，获得高度评价，并收到宝贵的修改建议。

同年7月14日，尹志超、孙沛到北京大学中国社会调查中心参加计算机辅助调查系统（CAPI)交流会。

2010年11月15日，中心在成都市温江区城区开展绘图抽样试点。

2011年4月至6月，中国家庭金融调查与研究中心派出200多名绘图员在全国25个省进行正式绘图抽样。

同年7月至8月，中心派出31个调查小组，343人次，奔赴全国25个省、80个县市、320个社区开展入户访问调查，成功完成8429个样本，完成了第一轮入户访问调查，这是调查的重要里程碑。

2011年8月26日，中国家庭金融调查入户调查阶段总结交流大会在成都华阳召开。

2011年9月，中心对采集的8438个有效样本进行了初步处理。