CFP报考条件包括：在校大学生及研究生；相关专业专科毕业生；理财机构相关从业人员。具有国民教育序列大学专科以上学历，包括保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。CFP资格证书作为国际公认的专业证书，授予金融理财领域内的专业人员，如理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等。

2009年以前，CFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会进行认证。注册金融策划师(CFP)是金融服务领域最权威的个人理财职业资格，由国际财务策划人员协会主办。人才培养方向为客户进行理财规划，根据客户的资产状况与风险偏好，提供全面财务建议，确保资产保值与增值。

目前中国成立了金融理财师标准委员会，引入CFP相关考试和标准，采用两级认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP），更切合中国本土特色。CFP证书是目前世界上权威的理财顾问认证项目之一，对个人来说，是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。