理财规划师是指运用理财规划原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人士。

理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

CHFP理财规划师考试每年在5月和11月举行，一年两次。

报名条件如下：

初级理财规划师

中级理财规划师（需具备以下条件之一）

高级理财规划师（需具备以下条件之一）

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证书含金量高，中国已经成为全球个人金融业务增长最快的国家之一。随着经济的快速发展，对理财师的需求迅猛增长。

理财规划师在我国有着非常好的就业前景，由于人员缺失，很多相关企业招不到合格的理财师。持有CHFP理财规划师证书，就业选择多。

完成培训并通过全国统考，将获得人力资源社会保障部隶属官网、中国职业技能培训协会双认证的CHFP理财规划师执业能力认证证书。该证书可在官方网站全国联网查询，正规有效。

全国理财规划师报名考试服务中心提供报名咨询和考试信息。