CFP资格认证是全球金融理财的卓越标准，由美国金融咨询业的专业人士在1969年创立的国际金融理财协会（IAFP）发起。1985年，美国金融理财学院（College for Financial Planning）与CFP协会（ICFP）共同设立了国际CFP标准和实践委员会（IBCFP），后来更名为了著名的美国CFP标准委员会（CFP Board of Standards）。

CFP资格认证制度于1990年前后开始了其国际化的进程。澳大利亚、日本、加拿大等国家与美国CFP标准委员会签署了CFP™商标国际许可协议，允许当地唯一获得授权的组织参照美国CFP标准委员会的模式，向达到教育（Education）、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)等严格要求（即“4E”标准）的金融理财师颁发CFP™资格证书。全世界的CFP™持证人总数已超过13万人。

国际金融理财标准委员会（中国）（FPSB China）是唯一取得国际金融理财标准委员会（FPSB）授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP™认证和CFP™商标管理的机构。

CFP资格认证被《华尔街日报》誉为国际金融理财业界最高荣誉。CFP商标为：CFP™、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™。